مع تزايد عدد الأمريكيين الذين يقتربون من سن التقاعد وبالنظر إلى أن أكثر من نصف العمال الأكبر سنًا في الولايات المتحدة ليس لديهم أي مدخرات تقاعدية ، فإن الحاجة إلى مهارات وخبرات التخطيط المالي تتزايد باستمرار وستستمر في الزيادة في المستقبل. توفر مهنة التخطيط المالي للطلاب إمكانية الحصول على وظيفة ذات دخل مرتفع توفر أيضًا الرضا لمساعدة الناس على التخطيط الفعال لمستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية. تحقيقًا لهذه الغاية ، تم تصميم شهادة التخطيط المالي لمساعدة الطلاب على تلبية الطلب المتزايد على هذه الخبرة مع إطلاق العنان لقوة المنصات الإعلامية مثل Bloomberg ، بالإضافة إلى توفير الأساس الذي يمكنهم من خلاله بناء حياة مهنية مُرضية لهم في مهنة متنامية ومحترمة.

أي طالب يسعى للحصول على درجة في الأعمال التجارية مؤهل للحصول على شهادة تخطيط مالي مكتوبة. يمثل هذا نهجًا متعدد التخصصات لإثبات دراستهم المركزة في هذا المجال المحدد من الخبرة وزيادة فرص العمل. الدورات التالية (وأي متطلبات مسبقة قابلة للتطبيق) مطلوبة للحصول على الشهادة المكتوبة:

الكورسات المطلوبة:

ضريبة الدخل 3308 حسب:تحليل قوانين ضريبة الدخل الفيدرالية ، مع التركيز على تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وإعداد إقرارات ضريبة الدخل للأفراد. المتطلب السابق: ACCT 2302

FINC 3310 التخطيط المالي الشخصي: تطبيق المبادئ المالية على اتخاذ القرارات الأسرية والتأكيد على التكامل بين المناطق. ضريبة الدخل والتخطيط العقاري والتقاعد والاستثمارات وإدارة المحافظ وإدارة المخاطر.

FINC 4331 استثمارات: المبادئ التي تحكم الاستثمار السليم للأموال الشخصية والمؤسسية ؛ خصائص الاستثمار السليم وتحليل الأوراق المالية المختلفة المقدمة للمستثمرين. تشمل الموضوعات تقييم الأسهم والسندات وتقييم المحفظة والصناديق المشتركة. تسمح المحاكاة للطالب بإنشاء وإدارة محفظة الأوراق المالية. المتطلب السابق FINC 3321

FINC 4332 إدارة المحافظ:تحليل وتقييم عملية اتخاذ القرار في الاستثمارات. تقييم الأصول وإدارة المحفظة وتقييم الأداء. التطورات النظرية والتحليلية في اختيار الأمن وإدارة المحافظ. قياس المخاطر وتقليل المخاطر من خلال تكوين المحفظة. تحليل مشتقات الأوراق المالية ، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة. إدارة المحافظ المحاكاة الموجهة من الطلاب. المتطلب السابق FINC 4331